Dossiers: dossierbeheer zonder losse documenten
Dossiers bijhouden in losse documenten, mappen en e-mails kost tijd en leidt tot fouten. Met de module Dossiers van Najavo beheert u al uw dossiers overzichtelijk in één systeem. Dossierbeheer software voor MKB van Najavo maakt uw processen transparant en gestructureerd.
Hoe werkt dossierbeheer software voor MKB?
U maakt een dossier aan en vult de basisgegevens in. U koppelt het dossier aan de juiste persoon of organisatie en voegt een omschrijving toe. Per dossier stelt u vragenlijsten, checklists en controlelijsten in. Alle contactmomenten en updates worden vastgelegd op één centrale plek.
Dossiertypes met eigen statusverloop, vragenlijsten en verplichte velden per stap
Kanbanbord per status; overzicht per accountmanager; deadline-signalen per type
Contactmomenten, bijlagen en betrokken personen met hun rol op één plek
Dossierregels factureren, ook in termijnen
Klant volgt zijn dossier in het serviceportaal, uploadt stukken en ziet zijn accountmanager
Aanvragen uit het portaal worden dossiers; AI-analyses over alle dossiers
Voor wie is dit?
Voor servicebedrijven die werken met complexe klantdossiers, onderhoudscontracten of projecten waarbij veel informatie moet worden bijgehouden. Ideaal voor bedrijven die nu nog werken met losse documenten en mappen.
Wat levert het op?
U heeft altijd overzicht over alle lopende dossiers. Niets valt meer tussen wal en schip. En uw team werkt vanuit dezelfde informatie. Altijd up-to-date. Digitale dossiers en klantbeheer in één systeem: elk dossier hangt aan de klant, met de contactmomenten en bijlagen erbij.
De module is speciaal ontwikkeld voor servicebedrijven die grip willen houden op complexe klantprocessen. Van het eerste contactmoment tot de afronding: alles staat overzichtelijk in één systeem. Vraag vandaag een gratis demo aan.
Andere modules
Bedrijven
overzichtelijk op één centrale plek.
Onderaannemers
Registreer automatisch de uren en modelovereenkomsten van externe krachten.
Facturatie
Maak en verstuur eenvoudig facturen
in uw eigen huisstijl.
Maatwerkvelden
Leg precies de informatie vast die u nodig heeft, volledig afgestemd op uw werkwijze.
Implementatie die werkt in de praktijk
Na de demo gaan we graag in gesprek om de huidige werkwijze goed in kaart te brengen. Op basis daarvan kijken we waar het beter en efficiënter kan en hoe we dit kunnen vertalen in Najavo.
We houden rekening met hoe u nu werkt, maar sturen ook op verbeteringen waar dat nodig is. Dat vraagt soms flexibiliteit, maar levert uiteindelijk meer overzicht en tijdswinst op.
Wat u kunt verwachten:
Advies en inrichting op maat in Najavo
Training van medewerkers op locatie of online
Ondersteuning na livegang voor vragen en optimalisatie
Meest gestelde vragen
Kan ik een overzicht van openstaande dossiers zien?
Ja. Op het kanbanbord ziet u per status welke dossiers waar staan, per accountmanager ziet u wat actief is en wat afgesloten kan worden, en de analysepagina maakt AI-tabellen en -grafieken over alle dossiers.
Is de module Dossiers ook geschikt voor niet-technische medewerkers?
Ja, Najavo en de module Dossiers zijn eenvoudig in gebruik en vereist geen technische kennis.
Ontdek ook onze andere modules: Werkbonnen | Planbord | AI-assistent